Gerenciar, preservar e transferir o patrimônio familiar por várias gerações pode ser uma tarefa complexa que exige muito tempo. Ainda mais se você tiver uma empresa familiar ou se os membros da sua família estiverem vivendo em vários países ou continentes.
Temos mais de 130 anos de experiência em trabalhar com famílias, ajudando-as a criar e preservar valor para as gerações futuras. Essa experiência, combinada com nosso profundo respeito pelas relações pessoais, nos torna líder em consultoria quando se trata de patrimônio familiar.
Com os serviços de family office do Julius Baer, você tem acesso a conhecimentos especializados e apoio nas seguintes áreas:
Os caminhos da família
Diminua a complexidade com uma visão consolidada das necessidades atuais e futuras de sua família
Governança familiar
Crie plataformas de comunicação e treinamento para dar vida aos valores de sua família
Especialistas em família
Encontre os parceiros adequados usando nossa ampla rede de especialistas dedicados
Network familiar
Encontre e troque conhecimentos com outras famílias e líderes do setor
Propósito familiar
Faça o bem para a sociedade e para nosso ambiente com uma clara estratégia familiar
Como funciona?
Se você acha que os serviços de family office podem beneficiar você e sua família, fale com seu gerente de relacionamento. Ele(a) acionará nossa equipe dedicada de serviços de family office e, juntos, discutirão suas necessidades, suas metas (de curto e longo prazo) e a situação de sua família em todos os detalhes.
Com base nessas informações, desenvolveremos um roteiro personalizado que inclui medidas a serem tomadas, responsabilidades, cronogramas e uma estratégia clara. Uma vez concluído, o roteiro será implementado por nossa rede de especialistas internos e/ou externos.
Para garantir que seu roteiro acompanhe as mudanças que possam surgir no futuro, por exemplo, em sua situação familiar ou em seus objetivos, revisaremos periodicamente seu roteiro e sua estratégia. Assim poderemos tomar providências e fazer os ajustes necessários para dar tranquilidade a você e à sua família.
Os produtos e serviços oferecidos dependem do domicílio do cliente e da entidade jurídica do Julius Baer.
Claro. Em uma primeira etapa, nós nos encontraremos com vocês e examinaremos a complexidade da sua situação, tanto em termos financeiros quanto em termos de estrutura familiar. Também identificaremos as suas necessidades, objetivos e metas, e de quais serviços específicos vocês precisam. Se, com base nessas informações, acharmos que um family office é a solução certa, nossa equipe iniciará o processo de criação de um para sua família.
Adotamos uma abordagem bastante personalizada ao cuidar das necessidades e dos objetivos de nossos clientes. Portanto, em geral, atendemos a essas necessidades por meio de parceiros internos ou externos, ou por uma combinação de ambos. Além disso, se um cliente já tiver seus próprios especialistas ou uma equipe com a qual trabalhe, teremos prazer em colaborar com eles e em contribuir com nossa competência quando for benéfico.
Isso depende do tipo de apoio solicitado. Em muitos casos, podemos trabalhar com um agente do family office e complementar os serviços que já estão sendo prestados, além de atuarmos como parceiro de treinamento em situações em que várias soluções estão sendo consideradas. Como alternativa, somos às vezes contratados para fornecer soluções ou serviços específicos que um family office existente não consegue oferecer. Nesses casos, trabalhamos diretamente com o family office ou com um membro da família, o que for mais adequado.
Um de nossos principais serviços para famílias é ajudá-las a incorporar abordagens e estruturas mais profissionais em seus negócios, patrimônio e investimentos. Uma das maneiras de fazermos isso é com o desenvolvimento de uma missão familiar, um plano familiar e uma constituição familiar. Depois disso, seguem geralmente outras etapas, como a profissionalização da gestão de empresas familiares e o desenvolvimento de estratégias de transferência de patrimônio entre as gerações.