Manter a supervisão dos seus investimentos consome muito do seu tempo livre? Você considera que o desempenho do seu investimento seria melhor se o seu portfólio fosse administrado por um profissional? Se você conhece bem esse tipo de preocupação, a nossa oferta gerenciada premium ou gerenciada exclusiva pode ser a opção ideal para você.
Com as nossas soluções discricionárias, os nossos especialistas dedicados fazem o gerenciamento do seu portfólio em seu nome, de acordo com os objetivos de investimento acordados, tolerância ao risco, diretrizes e uma abordagem disciplinada. A nossa gama de mandatos discricionários abrange todas as principais classes e estilos de ativos.
Como funciona?
Na primeira etapa, você nos conta a sua situação pessoal e financeira e os seus objetivos, necessidades e apetite ao risco. Em seguida, nós fornecemos aconselhamento objetivo sobre as estratégias de investimento que, com base na nossa ampla capacidade de engenharia de portfólio, correspondem ao seu perfil e objetivos.
Depois de decidir qual estratégia você deseja adotar, o Julius Baer começa a gerenciar os seus ativos e a tomar decisões de investimento em seu nome.
Por meio do monitoramento do portfólio e de revisões regulares, garantimos que o seu portfólio permaneça alinhado à estratégia escolhida, que você pode mudar a qualquer momento. Além disso, fornecemos relatórios frequentemente para que você esteja sempre atualizado sobre o desempenho do seu portfólio.
Os produtos e serviços oferecidos dependem do domicílio do cliente e da entidade jurídica do Julius Baer.
Euromoney Private Banking Awards ‘Best for Discretionary Portfolio Management’
O Julius Baer recebeu diversas menções na Premiação Euromoney “Private Banking”, incluindo o melhor em gestão de portfólio discricionária.
De modo geral, distinguimos entre cinco tipos de mandato: globalmente diversificado, com foco regional, específico para classes de ativos, modular (que combina ofertas de todo o cenário do mandato do Julius Baer) e sustentabilidade.
O nosso processo de investimento combina a análise descendente do nosso Comitê de Investimento (ou seja, definindo a alocação de ativos) e a tomada de decisões, com a gestão ascendente da carteira (ou seja, os nossos gestores de carteira tomam decisões de investimento individuais com base na estratégia e abordagem de investimento escolhidas).
Todos os mandatos discricionários do Julius Baer refletem a nossa visão interna dos mercados financeiros.
O nosso Comitê de Investimento reúne-se semanalmente e também em caráter de exceção para avaliar os mercados e a evolução da economia, as ponderações das classes de ativos e quaisquer oportunidades de curto prazo. As decisões táticas são tomadas com base no resultado dessas avaliações.
Oferecemos relatórios de desempenho mensais e trimestrais personalizados que você pode acessar a qualquer momento.
Selecionando um dos nossos mandatos de sustentabilidade, que consistem em mandatos de múltiplas classes de ativos e de capital. Eles investem principalmente em empresas de alta qualidade com uma excelente classificação de investigação ambiental, social e de governança (ESG) do MSCI e têm como objetivo gerar retornos financeiros ajustados ao risco no longo prazo.
Uma equipe de gerentes de portfólio dedicados é responsável pelo gerenciamento do seu portfólio. Você tem acesso direto a essa equipe.