Você quer manter o controle total dos seus investimentos, mas às vezes você sente dificuldade em acompanhar os mercados financeiros cada vez mais acelerados e regulamentados? Se a resposta for “sim”, os mandatos consultivos do Julius Baer podem ser a solução certa para você.
Os nossos mandatos consultivos oferecem estratégias de investimento especializadas alinhadas à sua situação e objetivos financeiros. Você se beneficia do apoio dos nossos especialistas financeiros em todos os momentos, mantendo, ao mesmo tempo, a palavra final sobre qualquer decisão de investimento.
Como funciona?
A nossa primeira prioridade é entender as suas necessidades e os seus objetivos. Para fazer isso, exploramos questões como: o que é importante para você? Em que medida você deseja se envolver nos seus investimentos? Qual é o seu horizonte de investimento? Além disso, determinamos o seu perfil de risco e exploramos temas de investimento nos quais você possa estar interessado.
Após a conclusão desse processo, você define, junto com o seu gerente de relacionamento, a frequência de interação que você deseja ter. Em seguida, o seu consultor de investimentos ou gerente de relacionamento começará a apoiar você ativamente nos seus investimentos. Você receberá sugestões de investimento individuais adaptadas ao seu portfólio e, naturalmente, também terá flexibilidade para tomar decisões de investimento da sua escolha. Dependendo do mandato selecionado, você também poderá escolher entre uma série de opções de monitoramento de portfólio.
Os produtos e serviços oferecidos dependem do domicílio do cliente e da entidade jurídica do Julius Baer.
Você tem a possibilidade de escolher entre uma série de estratégias e perfis de investimento, que variam de acordo com o modelo que você selecionar, e com o seu apetite ao risco e horizonte de investimento. Em última instância, você toma todas as decisões de investimento.
Com o Julius Baer, você tem acesso a uma ampla gama de soluções internas, mas também se beneficia da nossa arquitetura aberta, que permite que você invista em veículos de gestores de fundos cuidadosamente selecionados. Além disso, os membros seniores da nossa administração (ou seja, o nosso CIO, chefe da Pesquisa) estão disponíveis para responder às suas perguntas, caso pretenda conversar sobre a nossa estratégia de investimento ou falar sobre mercados de forma mais geral. Com o Julius Baer, você também tem a possibilidade de investir em uma gama muito ampla de instrumentos.
Isso depende inteiramente das suas preferências pessoais e do mandato que você escolher. A interação pode ser mensal, semanal ou até diária.