Gestionar, preservar y transmitir un patrimonio familiar multigeneracional puede ser una tarea compleja y laboriosa. Más aún si usted tiene una empresa familiar o si los miembros de su familia están repartidos por varios países o continentes.
Tenemos más de 130 años de experiencia trabajando con familias y ayudándolas a crear y preservar valor para las generaciones futuras. Esta experiencia, combinada con nuestro profundo respeto por las relaciones personales, nos convierte en uno de los principales asesores en materia de patrimonio familiar.
Con los servicios de Family Office de Julius Baer, usted tiene acceso a experiencia y apoyo en las siguientes áreas:
Hoja de ruta familiar
Ábrase camino en medio de la complejidad con una perspectiva de sus necesidades familiares actuales y futuras
Gobernanza familiar
Genere plataformas de comunicación y educación para llevar a la práctica sus valores familiares
Expertos en familia
Encuentre los socios adecuados usando nuestra amplia red de expertos especializados
Red familiar
Conozca e intercambie conocimientos con otras familias y líderes del sector
Propósito familiar
Haga el bien para la sociedad y el medio ambiente con una clara estrategia familiar
¿Cómo funciona?
Si cree que los servicios de Family Office son algo de lo que usted y su familia podrían beneficiarse, hable con su asesor de clientes. Este se pondrá en contacto con nuestro equipo especializado en servicios de Family Office y juntos analizarán en detalle sus necesidades, sus objetivos (a corto y largo plazo) y la situación de su familia.
Con esta información elaboraremos una hoja de ruta personalizada que incluirá las medidas a tomar, las responsabilidades, un calendario y una estrategia clara. Una vez finalizada, la hoja de ruta será aplicada por nuestra red de expertos internos y/o externos.
Para asegurarnos de que su hoja de ruta se adpate con los cambios que puedan surgir en el futuro, por ejemplo, en su situación familiar o en sus objetivos, revisaremos periódicamente su hoja de ruta y su estrategia. Esto nos permitirá tomar medidas y hacer los ajustes necesarios para contribuir a su tranquilidad y la de su familia.
Los productos y servicios ofrecidos dependen del domicilio del cliente y de la entidad jurídica de Julius Baer.
Por supuesto. En un primer paso nos sentaremos con usted y examinaremos la complejidad de su situación, tanto en términos financieros como de estructura familiar. También identificaremos sus necesidades, objetivos y metas, y los servicios específicos que necesita. Si, basándonos en esta información, consideramos que una Family Office es la solución adecuada, nuestro equipo iniciará el proceso para establecer una para su familia.
Adoptamos un enfoque muy personalizado a la hora de atender las necesidades y los objetivos de nuestros clientes. Por eso solemos satisfacer estas necesidades a través de socios internos o externos, o una combinación de ambos. Además, si un cliente ya cuenta con especialistas o un equipo a su lado, colaboraremos con ellos y aportaremos nuestra experticia cuando sea beneficioso.
Depende del tipo de apoyo que se busque. En muchos casos podemos trabajar con un responsable de la Family Office y complementar los servicios que ya está prestando, y también como sparring en situaciones en las que se consideran varias soluciones. A veces también nos contratan para ofrecer soluciones o servicios específicos que una Family Office existente no puede proporcionar. En estos casos trabajamos directamente con la Family Office o con un miembro de la familia, según se prefiera.
Uno de nuestros servicios clave para las familias es apoyarles en la implementación de enfoques y marcos más profesionales en sus negocios, patrimonio e inversiones. Una de las formas de hacerlo es ayudarles a desarrollar una misión familiar, una hoja de ruta familiar y una constitución familiar. A esto le suelen seguir otros pasos, como profesionalizar la gestión de las empresas familiares y desarrollar estrategias de transferencia del patrimonio entre generaciones.