Es difícil saber qué nos deparará el mañana, o cómo cambiarán nuestras necesidades y objetivos con el paso del tiempo. Por eso es importante contar con un plan definido y global que le ayude a alcanzar sus objetivos financieros a corto, medio y largo plazo.
Nuestros expertos en planificación patrimonial quieren ayudarle a aumentar y preservar su patrimonio, y a transferirlo a la siguiente generación cuando llegue el momento. Le ayudarán en todos los aspectos de la planificación patrimonial y le darán acceso a nuestra amplia red de profesionales especializados en todo el mundo.
Nuestros servicios de planificación patrimonial incluyen:
Planificación financiera
Planificación completa a largo plazo para ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.
Planificación de la liquidez
Planificación exhaustiva para satisfacer sus objetivos de liquidez
Estructuración del patrimonio
Establecimiento de las estructuras patrimoniales adecuadas para su patrimonio familiar
Reubicación
Asesoramiento sobre las implicaciones del traslado a una nueva ubicación
Jubilación
Le ayudamos a asegurarse un futuro confortable
Sucesión
Transfiera su patrimonio a quienes desee que se beneficien de él
Filantropía
Deje su huella y cree valor con un propósito
¿Cómo funciona?
La planificación patrimonial es una tarea holística. Por lo tanto, su asesor de clientes especializado se asegurará de tener un conocimiento real y profundo de su situación personal y financiera actual, incluida su familia y cualquier interés empresarial.
En un siguiente paso, trabajarán con nuestros expertos internos y, si corresponde, con nuestra amplia red de profesionales externos, para desarrollar y aplicar una estrategia individualizada a largo plazo que aborde específicamente sus diversas necesidades.
A continuación, su asesor de clientes revisará la estrategia con usted de manera periódica para determinar si sus necesidades u objetivos han cambiado con el tiempo. Si es así, analizará estos cambios con usted y hará los ajustes necesarios.
Los productos y servicios ofrecidos dependen del domicilio del cliente y de la entidad jurídica de Julius Baer.
Evaluamos su situación general, incluidos los aspectos relacionados con la sucesión, y preparamos un resumen de los factores a tener en cuenta antes de su traslado. Además, le ayudamos a conocer bien el lugar de destino, incluida la política de inmigración, el sistema escolar y el mercado inmobiliario.
Una vez que comprendemos sus objetivos personales, creamos una visión global de su patrimonio, así como un resumen de cómo prevé la sucesión. A continuación, elaboramos un plan de sucesión que abarca ámbitos como la herencia, los contratos matrimoniales y los testamentos. Armado con esta información, podrá discutir sus opciones con sus especialistas jurídicos y fiscales externos.