El reto
Sus padres le han dejado una importante herencia en vida, algo por lo que usted siente gran gratitud y apreciación Sabiendo lo mucho que han trabajado para reunir ese dinero y los sacrificios que han hecho, es sumamente importante gastarlo o invertirlo con sensatez.
Está pensando en usar los activos como fondo de reserva para dar mayor seguridad financiera a su familia, pero también en emplearlos para adquirir una nueva vivienda, preparar su jubilación o reinvertir todo el capital. Pero, ¿qué decisión tomar?
Nuestra solución
Nuestros especialistas en planificación patrimonial son sparrings experimentados y le ayudarán con mucho gusto a explorar y evaluar las nuevas opciones que tiene.
Pero antes de discutir cualquier detalle relacionado con la herencia, se asegurarán de entender plenamente sus necesidades y objetivos. A continuación, aprovechando la vasta experiencia en planificación patrimonial con la que contamos en nuestra empresa y nuestra red externa de especialistas, le proporcionarán un asesoramiento holístico y soluciones concretas con el objetivo no sólo de preservar el patrimonio que sus padres le legaron, sino también de hacerlo crecer para el futuro.
Nuestra oferta de productos y servicios depende del domicilio del cliente y de la entidad jurídica de Julius Baer.