«Tout est toujours en mouvement. Tout le temps. Adapte-toi.» Cette réplique cinglante du personnage fictif Logan Roy est issue de la série télévisée Succession. Cette phrase est l’une des nombreuses sorties brutales de Roy, un richissime magnat des médias. Cependant, malgré ses prouesses entrepreneuriales, ce père de quatre enfants a montré ses faiblesses en matière de planification successorale – le concept même sur lequel la série était basée.

Dans cette comédie dramatique satirique, le public suivait le parcours difficile du fils de Logan, Kendall, à qui l’on avait promis, alors qu’il n’était encore qu’un petit garçon, le rôle brillant de CEO de Waystar Royco. Diriger l’empire de son père est son seul but dans la vie – et la cause d’innombrables conflits avec ses frères et sœur Shiv, Roman et Connor.

En termes de gestion de fortune, le comportement de Logan au moment de choisir l’héritier de son conglomérat médiatique international est catastrophique. Entre discussions sournoises, absence de concorde familiale et instructions successorales rédigées de manière ambiguë sur des bouts de papier non datés, il sème le désordre dans la vie personnelle des membres de sa famille et des cadres de son entreprise. Quelles ont été ses grandes erreurs? Avant d’aller plus loin, sachez que cet article contient de nombreux spoilers.

Erreur n° 1: Aucune cohésion familiale

Le mépris et les déchirements dont sont victimes les frères et sœur Roy – entre eux et de la part de leurs parents – sont en grande partie dus à un manque stupéfiant de cohésion. En l’absence d’objectif collectif, de constitution, de conseil de famille ou de valeurs partagées, il n’y a plus aucune unité au sein de la famille.

Prenons par exemple les principes divergents du patriarche Logan et de sa fille Shiv. Tous deux, bien que parfois très proches, ont des opinions politiques et des avis très différents sur la façon dont leur influence en tant qu’empire médiatique devrait être utilisée. Ce type de problème n’est pas rare dans les familles, en particulier dans celles qui comptent plusieurs générations. Cependant, alors que la résolution de leurs désaccords d’un point de vue personnel est une question complexe et privée, le père et la fille ne parviennent pas à avoir des conversations saines sur le sujet d’un point de vue professionnel, ou en impliquant des experts tiers pour éviter les conflits.

Shiv devient temporairement présidente des opérations nationales de Waystar Royco, ce qui lui permet d’être davantage considérée comme une dirigeante sérieuse. Cependant, Shiv et Logan s’opposent constamment sur la direction que doit prendre l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’engagement de la société auprès d’un candidat controversé à la présidence des États-Unis et, plus tard, la couverture médiatique d’une élection.

Erreur n° 2: Absence de plans clairs pour la préservation du patrimoine et la succession

Il est révélé dans la quatrième saison que Kendall, le fils cadet, s’est vu explicitement promettre l’entreprise familiale lorsqu’il était enfant. Alors qu’il n’a que sept ans, Kendall se voit informé en termes très clairs – selon ses dires – qu’il héritera du poste de CEO. Bien sûr, préparer un enfant à la succession est attendu et encouragé dans de nombreuses familles. Cependant, ce que Logan semble avoir fait est très différent.

Ce n’est pas la formation de son fils au leadership qui est en cause ici, mais plutôt le choix irréfléchi de Kendall alors qu’il était encore un enfant. Logan ne pouvait en rien connaître les rêves d’avenir de son fils, ses compétences en affaires ou son aptitude à diriger un empire de plusieurs milliards de dollars. Au lieu d’attendre d’apprendre à connaître son fils – et ses autres enfants – il fait peser un lourd fardeau sur les épaules de Kendall. Naturellement, cela détermine la trajectoire de la vie du chétif Kendall. Par cette conversation tenue dans ses jeunes années, il se sent lié à ce qu’il croit être son destin.

C’est d’autant plus douloureux lorsque, dans la première saison, alors que Kendall est sur le point d’être désigné comme étant son successeur, Logan lui brise son rêve. Le patriarche vieillissant change d’avis et décide de ne plus quitter l’entreprise, mais ce coup est porté à Kendall de la manière la plus insensible qui soit.

Au fur et à mesure que la série se poursuit, avec ses quatre héritiers et beaucoup d’autres qui se lancent dans l’aventure à différents moments, le point de vue de Logan n’est jamais tout à fait clair. Après sa mort dans la quatrième saison, un document est retrouvé dans les affaires de Logan. Ce document est une sorte de testament olographe, mais il n’est pas daté, n’est signé par aucun témoin et est rédigé de manière extrêmement ambiguë. Les mots «Kendall Logan Roy» sont dactylographiés et semblent désigner le successeur souhaité de Logan – mais le nom est soit souligné, soit barré, pour la plus grande confusion de toutes les personnes impliquées.

Cette feuille de papier, comme le comportement de Logan tout au long de la série, sème le trouble dans l’esprit des frères et sœur Roy et révèle encore plus de failles dans les compétences de la famille en matière de planification patrimoniale. De toute évidence, Logan ne formalise pas ses plans avec des experts en gestion de fortune et il semble rarement revoir ces projets boiteux en fonction des événements de la vie, ce qui est pourtant un élément clé pour préserver la fortune d’une personne. Au lieu de communiquer de manière transparente à sa famille tout changement de situation concernant l’entreprise et la succession, il poursuit son chemin sans tenir ses enfants informés.

Erreur n° 3: Aucune transparence avec la nouvelle génération

Kendall n’est pas le seul enfant affecté – les intérêts des frères et sœur Roy sont tous traités maladroitement à différents stades. Tout au long de la série, nous avons vu que Connor – le fils aîné de Logan issu de son premier mariage – ne saura apparemment jamais pourquoi il n’a pas pu hériter de l’entreprise, qu’il est très peu informé sur l’entreprise familiale et n’a même pas reçu d’éducation financière élémentaire. Après tout, il est l’aîné de la fratrie, ce qui en fait un successeur traditionnel que de nombreuses entreprises familiales ont choisi au fil des siècles. Kendall, Roman et Shiv – nés du second mariage de Logan – sont tous considérés par leur père comme des successeurs plus viables, bien qu’à des niveaux différents.

De son côté, Shiv, ancienne stratège politique, fait preuve d’un véritable talent entrepreneurial tout au long de la série. Elle a tendance à être impitoyable – un peu comme son père – et sait prendre la température de l’opinion publique américaine. Cependant, il semble que sa famille ne l’ait jamais prise au sérieux pour assumer la fonction de CEO. En fait, elle est constamment critiquée pendant son mandat de présidente des opérations nationales – par son père et par ses frères Connor et Roman en particulier.

Roman semble également être manipulé par Logan à divers moments de la série. Le poste de directeur d’ATN, le réseau télévisuel de l’entreprise, lui est proposé tandis que la confiance de Logan en son fils cadet connaît des hauts et des bas. Toutefois, Logan fait preuve d’une cruauté exceptionnelle à l’égard de Roman et finit par le décevoir en lui disant secrètement qu’il a les capacités nécessaires pour diriger, avant de mourir sans laisser de dispositions pour que Roman prenne les rênes de la société.

Logan semble alterner rapidement entre dresser ses enfants les uns contre les autres et écarter complètement les frères et sœur de l’équation du leadership. Dans une scène désormais tristement célèbre, il leur dit même qu’ils «ne sont pas des gens sérieux» lorsqu’il s’agit d’affaires ou même de la vie.

Les conséquences des erreurs de la famille Roy

À la fin de la série, nous voyons le triste aboutissement du manque de clarté et de planification patrimoniale du défunt Logan. La relation entre les frères et sœur semble irrémédiablement compromise par la brutalité de l’épisode final: alors que Shiv et Roman tentent de décider s’ils doivent nommer Kendall comme prochain CEO, les chamailleries du trio deviennent leur dispute la plus rancunière à ce jour. Après de nombreux va-et-vient, prises de contrôle et accords secrets, Tom, le mari traître de Shiv, finit par rafler le poste. Shiv, Kendall et Roman se retrouvent finalement démunis et sans aucune chance de restaurer leur dynamique.

Quelle aurait pu être la solution? Une bonne gouvernance aurait permis d’éviter les événements funestes de Succession. Chez Julius Baer, nos experts regroupent généralement les aspects importants de la gouvernance familiale en six piliers. Ensemble, ils visent à instaurer une bonne communication, de la transparence et un système de prise de décision sain, permettant ainsi une intégration réussie de la nouvelle génération dans l’entreprise et le patrimoine familial.