Pour demeurer au sommet d’un secteur, il faut davantage qu’une simple idée du chemin à emprunter. Grâce à un grand nombre de décisions visionnaires, Julius Baer est parvenu à faire de l’entreprise familiale locale la référence internationale de la gestion de fortune.
Les premières années
Conscient que la ville de Zurich occupait une place centrale dans le commerce mondial, Julius Baer, le fondateur du Groupe éponyme, a ouvert boutique sur la fameuse Bahnhofstrasse dans les années 1890. Le petit bureau de change d’alors est rapidement devenu une société de gestion de fortune, de négoce de titres et sur devises – des activités restées essentielles au sein de l’actuel Groupe Julius Baer.
Développement de l’entreprise
Parallèlement à la forte croissance économique et aux progrès technologiques qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, la société, qui était alors un partenariat comprenant un nombre croissant de membres de la famille Baer, a commencé à étendre ses activités à l’étranger en 1940, posant les premières pierres de son actuelle activité mondiale. Poussée par la nécessité de financer cette rapide croissance, Julius Baer est devenue en 1980 la première banque privée suisse cotée en Bourse.
Cap sur la croissance
Lors de l’introduction en Bourse de l’entreprise, la majorité des droits de vote sont restés dans la famille Baer, lui permettant ainsi de conserver le contrôle total du Groupe. Ce n’est que début 2005 que cette situation a changé, avec la mise en place du principe «une action, une voix». Cette nouvelle marge de manœuvre financière a permis, la même année, l’acquisition de trois banques privées et d’une société de gestion d’actifs spécialisée qui, réunies, étaient plus grandes que Julius Baer. Cette croissance massive a permis à Julius Baer de gagner rapidement des parts sur les marchés de croissance mondiaux, notamment en Asie, et de conserver cet élan les années suivantes.
Recalibrage
La crise financière de 2008 a généré des conditions de marché fondamentalement différentes. Julius Baer a alors pris une décision inattendue et originale en séparant les activités de private banking et de gestion d’actifs du Groupe en octobre 2009. Chacune a ainsi été individuellement dotée d’une agilité stratégique précieuse dès les débuts de ce nouveau cycle. L’activité de gestion de fortune est devenue le Groupe Julius Baer SA qui, indépendant, a commencé à intensifier sa présence internationale et son offre spécialisée par le biais d’acquisitions et de conventions de coopération stratégique dans le monde entier.
Nouvel essor
En août 2012, Julius Baer a entamé une nouvelle phase de croissance en acquérant l’activité International Wealth Management (IWM) de Merrill Lynch hors États-Unis. Julius Baer a vu dans cette acquisition une occasion rare de renforcer substantiellement sa présence mondiale sur des marchés établis ainsi que sur des nouveaux marchés et dans des régions à potentiel de croissance élevé. Cette croissance permettra au Groupe de consolider sa position dominante dans un secteur hautement compétitif, de proposer aux clients une offre de services et de produits exceptionnelle et d’occuper une position forte afin de relever les défis à venir, s’affirmant comme la référence internationale en matière de gestion de fortune.
Maintenir le cap
S’appuyant sur la phase réussie de transition et de consolidation de trois ans conclue en 2022, Julius Baer exécute désormais le prochain cycle 2023-2025 de sa stratégie à long terme centrée sur la concentration, l’échelle et l’innovation. Fidèle à l’orientation et au modèle commercial du groupe en matière de gestion de patrimoine, Julius Baer se concentrera sur la création de valeur pour les clients et la rentabilité durable grâce à des revenus de haute qualité et à une efficacité améliorée, ÉVOLUERA ses activités sur les marchés clés grâce à une croissance organique et inorganique et INNOVERA la gestion de patrimoine grâce aux avancées numériques . Dans tout ce que nous faisons, nous sommes inspirés par notre objectif : créer de la valeur au-delà de la richesse.