Kennzahlen

  30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023
Verwaltete Vermögen (Mrd. CHF)* 473.8 440.7 427.4
Netto-Neugeld (in der Periode, Mrd. CHF) 3.7 7.1 5.4
Total Aktiven (Mio. CHF) 100’165.5 100’210.2 96’786.3
Total Eigenkapital (Mio. CHF) 6’173.1 6’252.4 6’163.2
Gesamtkapitalquote* 26.3% 24.7% 24.0%
CET1 Kapitalquote* 16.3% 15.5% 14.6%
Personalbestand 7’484 7’185 7’425
Anzahl Kundenberater 1’344 1’305 1’343

*Zwischen der halbjährlichen Finanzberichterstattung werden diese Kennzahlen im 4-Monate und 10-Monate Interim Management Statement aktualisiert.

Weitere Informationen sind in der untenstehenden Kennzahlen Tabelle zu finden.

Die mittelfristigen Finanzziele von Julius Bär

Mittelfristige Finanzziele 2023 - 2025

Alle Ziele basieren auf dem adjustierten Ergebnis1 Mittelfristige Ziele
Cost/Income Ratio <64%
bis 2025
Vorsteuermarge 28-31bp
bis 2025
Vorsteuergewinn >10% Wachstum p.a.
von 2023 bis 2025
RoCET1 >30%
von 2023 bis 2025

1) Adjustierte Ergebnisse: abzüglich Geschäftsaufwand im Zusammenhang mit Akquisitionen oder Desinvestitionen (M&A) und Steuern auf den jeweiligen Positionen. Definitionen und weitere Details finden sich im Kapitel «Alternative Performance Measures» des Halbjahresberichts 2024 (nur in Englisch verfügbar) unter www.juliusbaer.com/berichte.

Eigene Untergrenzen der Gruppe:

  • Gesamtkapitalquote2: >15%
  • CET1 Kapitalquote3: >11%

2) Gesamtkapitalquote: Gesamte anrechenbare Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %
3) CET1 Kapitalquote: Anrechenbare CET1-Eigenmittel dividiert durch die risikogewichteten Aktiven in %

Ratings

Moody’s bewertet die Bank Julius Bär & Co. AG wie folgt: 

  • Rating für langfristige Einlagen: A1
  • Rating für kurzfristige Einlagen: Prime-1 (höchstmögliches kurzfristiges Rating) 
  • Rating für langfristige, nicht nachrangige, ungesicherte Schuldtitel und Emittenten: A3
  • Counterparty Risk Assessment: A1(cr) für langfristige Verbindlichkeiten, Prime-1(cr) für kurzfristige Verbindlichkeiten
  • Outlook: Negative