La sfida
I vostri genitori vi hanno donatouna cospicua eredità in vita. Siete entusiasti e apprezzate molto il loro dono. Sapendo quanto hanno lavorato duramente e fatto sacrifici per guadagnare questi soldi, per voi è estremamente importante spenderli o investirli con saggezza. Potreste utilizzare i fondi per dare maggiore sicurezza finanziaria alla vostra famiglia, per acquistare una nuova casa o prepararvi per la pensione, oppure potreste reinvestire l'intera somma. Come si fa a decidere?
La nostra soluzione
Nostri specialisti di pianificazione patrimoniale saranno lieti di aiutarvi a esplorare e valutare le nuove opzioni a vostra disposizione.
Prima di discutere qualsiasi dettaglio relativo all'eredità, tuttavia, si assicureranno di comprendere appieno le vostre esigenze e i vostri obiettivi. Con il supporto della nostra vasta esperienza interna e della nostra rete di esperti esterni, , vi offriranno una consulenza olistica e soluzioni concrete, mirate non solo a preservare il patrimonio che i vostri genitori vi hanno trasmesso, ma anche di accrescerlo per il futuro.
I prodotti e servizi offerti variano dal domicilio del cliente e dalla rispettiva entità giuridica di Julius Baer.