La gestion, la préservation et la transmission d’un patrimoine familial multigénérationnel peuvent être un exercice complexe et fastidieux. C’est encore plus vrai si vous avez une entreprise familiale ou si les membres de votre famille vivent dans plusieurs pays ou continents.
Nous avons plus de 130 ans d’expérience au service des familles et nous les aidons à créer et à préserver de la valeur pour les générations futures. Cette expérience, à laquelle s’ajoute notre profond respect des relations personnelles, fait de nous un conseiller de premier plan en matière de patrimoine familial.
Les Family Office Services de Julius Baer vous permettent de bénéficier d’une expertise et d’un soutien dans les domaines suivants :
Feuille de route familiale
Éliminez la complexité en examinant les besoins actuels et futurs de votre famille
Gouvernance familiale
Créez des plateformes de communication et d’éducation pour donner vie à vos valeurs familiales
Experts de la famille
Trouvez les bons partenaires en utilisant notre vaste réseau d’experts spécialisés
Réseau de familles
Rencontrez et échangez des connaissances avec d’autres familles et des leaders de leur secteur
Objectif familial
Apportez une contribution positive à la société et à l’environnement grâce à une stratégie familiale claire
Comment ça marche ?
Si vous pensez que des services Family Office pourraient vous être utiles, à vous et à votre famille, parlez-en à votre conseiller clientèle. Ils feront ensuite appel à notre équipe dédiée aux services Family Office et, ensemble, vous discuterez en détail de vos besoins, de vos objectifs (à court et à long terme) et de la situation de votre famille.
Sur la base de ces informations, nous élaborerons une feuille de route sur mesure comprenant les actions à entreprendre, les responsabilités, un calendrier et une stratégie claire. Une fois finalisée, samise en œuvre sera assurée par notre réseau d’experts internes et/ou externes.
Pour que votre feuille de route reste en phase avec les changements qui pourraient survenir à l’avenir, par exemple dans votre situation familiale ou dans vos objectifs, nous réexaminerons régulièrement votre plan et votre stratégie. Cela nous permettra de prendre des mesures et d’effectuer les ajustements nécessaires, ce qui contribuera à votre tranquillité d’esprit et à celle de votre famille.
Les produits et services offerts dépendent du domicile du client et de l’entité juridique de Julius Baer.
Certainement. Dans un premier temps, nous examinerons avec vous la complexité de votre situation, tant sur le plan financier que sur celui de la structure familiale. Nous identifierons également vos besoins, vos objectifs et les services spécifiques dont vous avez besoin. Si, sur la base de ces informations, nous estimons qu’un Family Office est la bonne solution, notre équipe entamera le processus de création d’un Family Office pour votre famille.
Nous adoptons une approche très personnalisée pour répondre aux besoins et aux objectifs de nos clients. Nous répondons donc généralement à ces besoins par l’intermédiaire de partenaires internes ou externes, voire les deux. De même, si un client travaille déjà avec des spécialistes ou une équipe, nous sommes heureux de collaborer avec ces parties et d’apporter notre expertise lorsque cela est bénéfique.
Cela dépend du type de soutien recherché. Dans de nombreux cas, nous pouvons travailler avec un Family Officer et compléter les services qu’il fournit déjà. Nous pouvons également être un partenaire dans des situations où différentes solutions sont envisagées. Il arrive également que l’on fasse appel à nous pour fournir des solutions ou des services spécifiques qu’un Family Office déjà en place n’est pas en mesure d’offrir. Dans ce cas, nous travaillons soit directement avec le Family Office, soit avec un membre de la famille – selon l’approche préférée.
L’un de nos principaux services aux familles consiste à les aider à adopter des approches et des cadres plus professionnels pour leurs entreprises, leur patrimoine et leurs investissements. Pour ce faire, nous les aidons notamment à élaborer une mission, une feuille de route et une constitution pour la famille. Cette démarche est souvent suivie d’autres étapes telles que la professionnalisation de la gestion des entreprises familiales et l’élaboration de stratégies de transfert de patrimoine entre les générations.