Le défi
Vos parents vous ont légué un héritage important. Vous êtes touchés et vous appréciez beaucoup leur geste. Sachant qu’ils ont travaillé dur pour obtenir cet argent et qu’ils ont fait de nombreux sacrifices, il est extrêmement important que vous le dépensiez ou l’investissiez judicieusement.
Vous envisagez d’utiliser les fonds comme un pécule pour donner à votre famille une plus grande sécurité financière, mais vous envisagez également de les utiliser pour acquérir une nouvelle maison ou pour vous aider à préparer votre retraite, ou encore de réinvestir la totalité du montant. Comment décider?
Notre solution
Nos spécialistes en planification patrimoniale sont des interlocuteurs expérimentés et seraient heureux de vous aider à explorer et à évaluer les nombreuses nouvelles options qui s’offrent à vous.
Toutefois, avant de discuter des détails relatifs à l’héritage, ils s’assureront de bien comprendre vos besoins et vos objectifs. Ensuite, en s’appuyant sur notre vaste expertise interne en matière de planification patrimoniale et sur notre réseau externe de spécialistes dédiés, ils vous fourniront des conseils globaux et des solutions concrètes dans le but non seulement de préserver le patrimoine que vos parents vous ont transmis, mais aussi de le faire fructifier pour l’avenir.
Les produits et services offerts dépendent du domicile du client et de l’entité juridique de Julius Baer.