Fehlt Ihnen die Zeit, stets den Überblick über Ihre Anlagen zu behalten? Und haben Sie den Eindruck, dass Ihre Anlageperformance besser wäre, wenn Ihr Portfolio professionell verwaltet würde? Dann könnten unsere Mandate Managed Premium oder Managed Exclusive die richtige Wahl für Sie sein.
Im Rahmen unserer Vermögensverwaltungslösungen verwalten unsere erfahrenen Expertinnen und Experten gemäss Ihren Anlagezielen, Ihrer Risikobereitschaft und vereinbarten Richtlinien nach einem disziplinierten Ansatz Ihr Portfolio. Unser Angebot an Vermögensverwaltungsmandaten berücksichtigt alle wichtigen Anlageklassen und -stile.
Wie läuft das Mandat ab?
Im ersten Schritt legen Sie uns Ihre persönliche Situation und Ihre finanzielle Lage sowie Ihre Ziele, Anforderungen und Risikobereitschaft dar. Danach beraten wir Sie objektiv zu Anlagestrategien, die wir auf Basis unserer umfassenden Kompetenz im Bereich Portfolioaufbau als zu Ihrem Profil und Ihren Zielen passend ermittelt haben.
Sobald Sie sich für eine Anlagestrategie entschieden haben, verwaltet Julius Bär Ihr Vermögen und trifft Anlageentscheide für Sie.
Durch die Portfolioüberwachung und periodische Überprüfungen stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio stets im Einklang mit der von Ihnen gewählten Strategie steht, die Sie jederzeit wechseln können. Ausserdem erstellen wir regelmässig Berichte für Sie, damit Sie stets über die Wertentwicklung Ihres Portfolios auf dem Laufenden sind.
Unser Produkt und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.
Euromoney Private Banking Awards ‘Best for Discretionary Portfolio Management’
Julius Bär hat bei den Euromoney Private Banking Awards 2024 mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter «Best for Discretionary Portfolio Management».
Generell unterscheiden wir zwischen fünf Mandatstypen: global diversifiziert, regional fokussiert, anlageklassenspezifisch, modular (Kombination aus Angeboten der verschiedenen Mandate von Julius Bär) sowie Nachhaltigkeit.
Unser Anlageprozess beinhaltet eine Top-down-Analyse durch unser Investment Committee (bei der die Allokation der Vermögenswerte festgelegt wird) sowie die Entscheidungsfindung im Rahmen eines Bottom-up-Portfoliomanagements (das heisst, unsere Portfolio Manager treffen individuelle Anlageentscheide auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Strategie bzw. des von Ihnen gewählten Anlageansatzes).
In allen Vermögensverwaltungsmandaten von Julius Bär ist unsere House View zu den Finanzmärkten berücksichtigt.
Unser Investment Committee hält wöchentliche Besprechungen und Ad-hoc-Zusammenkünfte ab, um die Marktlage und die wirtschaftliche Entwicklung, die Gewichtungen von Anlageklassen sowie mögliche kurzfristige Gelegenheiten zu erörtern und einzuschätzen. Taktische Entscheide basieren auf diesen Einschätzungen.
Wir bieten massgeschneiderte Berichte zur Monats- und Quartalsperformance, auf die Sie jederzeit Zugriff haben.
Indem Sie sich für eines unserer Nachhaltigkeitsmandate entscheiden, zu denen anlageklassenübergreifende sowie aktienspezifische Mandate gehören. Diese investieren hauptsächlich in erstklassige Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Governance) von MSCI und streben langfristige risikobereinigte Renditen an.
Für die Verwaltung Ihres Portfolios ist ein Team von erfahrenen Portfolio Managern zuständig. Zu diesem haben Sie direkten Zugang.