Die Herausforderung
Ihre Eltern haben Ihnen ein beträchtliches Erbe vermacht. Sie freuen sich über das Geschenk und sind sehr dankbar dafür. Da Sie wissen, wie hart Ihre Eltern für dieses Geld gearbeitet und wie viele Opfer sie gebracht haben, ist es für Sie äusserst wichtig, das Geld weise auszugeben oder zu investieren.
Sie erwägen, das Geld als Notgroschen zu verwenden, um Ihrer Familie mehr finanzielle Sicherheit zu geben, aber Sie denken auch darüber nach, es für den Erwerb eines neuen Hauses oder für die Vorbereitung Ihres Ruhestands zu verwenden oder den gesamten Betrag zu reinvestieren. Wie entscheiden Sie also?
Unsere Lösung
Unsere Fachleute für Vermögensplanung sind erfahrene Sparringspartner und helfen Ihnen gerne, die vielen neuen Möglichkeiten zu erkunden und zu bewerten, die sich Ihnen eröffnen.
Bevor sie jedoch mit Ihnen die Einzelheiten der Erbschaft erörtern, werden sie sicherstellen, dass sie Ihre Bedürfnisse und Ziele vollständig verstehen. Auf der Grundlage unseres umfassenden internen Fachwissens im Bereich der Vermögensplanung und unseres externen Netzwerks engagierter Spezialistinnen und Spezialisten bieten sie Ihnen dann eine ganzheitliche Beratung und konkrete Lösungen mit dem Ziel, das Vermögen, das Ihre Eltern Ihnen vererbt haben, nicht nur zu erhalten, sondern auch für die Zukunft zu vermehren.
Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot ist vom Domizil des Kunden und der jeweiligen Rechtseinheit von Julius Bär abhängig.